الرياض - مباشر: كشف شركة مجموعة بان القابضة، اليوم الأحد، عن توقيعها اتفاقيتين ملزمة؛ لشراء عدد من الأصول العقارية، عن طريق زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة لبائعي الأصول العقارية.

ووقعت الشركة؛ بحسب بيان لها على "تداول"، اتفاقية مع شركة "الأولى لتطوير العقارات" بصفتها بائع، وشركة أجدان للتطوير العقاري بصفتها ضامن للبائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ "بان" على ملكية جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر (عدد الوحدات السكنية هي 86 وحدة عقارية)؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات أو أي شركة تابعة لها حسبما تحدده ووفقاً لأحكام الاتفاقية "صفقة الأولى".

وكشفت "بان" كذلك عن توقيعها اتفاقية مع شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة "شركة الحكير القابضة" بصفتها بائع، والتي بموجبها تم الاتفاق على استحواذ الشركة على ملكية 6 عقارات مقاماً عليها 3 فنادق في مدينتي الرياض وجدة؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة لصالح شركة الحكير القابضة "صفقة الحكير القابضة".

وقالت "بان"، إن الأصول العقارية التي سيتم شراؤها في الصفقة الأولى هي 86 وحدة سكنية، تمثل جميع الوحدات السكنية الواقعة في برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر على قطعة الأرض رقم 12/2 من المخطط رقم 356/2.

وأضاف الشركة، أنه فيما يتعلق بصفقة الحكير القابضة، الأصول العقارية التي سيتم شراؤها هي: قطعة الأرض رقم 2155 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2157 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2159 من المخطط رقم 1578/أ وقطعة الأرض رقم 2161 من المخطط رقم 1578/أ، ومقام عليهم حالياً فندق هيلتون دبل تري في مدينة الرياض الواقع بحي المروج، وقطعة أرض في مخطط أبحر الجنوبية، ومقام عليها حالياً فندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم 528/أ من المخطط رقم 3/477/ع، ومقام عليها حالياً فندق هوليداي ان بوابة جدة في مدينة جدة على طريق المدينة.

ونوهت الشركة، بأن الصفقتين مستقلتان عن بعضهما البعض وغير مشروطة بإتمام أحداهما لنفاذ الأخرى، إلا أن الشركة تنوي إتمام الصفقتين في وقت واحد عن طريق زيادة رأس مال الشركة لإصدار أسهم لصالح كل من شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة.

وأضافت "بان"، أن الصفقتين تمثلان جزءاً من استراتيجية الشركة للمحافظة على تركيزها في سوق المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في مختلف المناطق وتعزيز تواجدها في السوق من خلال تطوير محفظتها الفندقية والعقارية الحالية.

وكشفت "بان"، بأنه فيما يتعلق بصفقة الأولى تبلغ قيمتها 178.5 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة صفقة الحكير القابضة 651.62 مليون ريال، علماً بأن القيمة السوقية للشركة المدرجة تبلغ كما في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024م نحو 774.9 مليون ريال.

وأعلنت "بان"، بأنه سيتم زيادة رأس المال بنسبة 96.8% ليرتفع من 315 مليون ريال إلى 619.97 مليون ريال؛ ليزيد بواقع 304.97 مليون ريال، كما سيرتفع عدد الأسهم من 315 مليون سهم إلى 619.97 مليون سهم.

ولفتت "بان"، إلى أنه بعد إتمام الصفقتين، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين بنسبة 49.2%؛ مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.

ونوهت، بأن الصفقتين مستقلتين عن بعضهما، ومع أن الشركة تنوي إتمام الصفقتين في وقت واحد من خلال عملية زيادة رأس مال واحدة وإصدار أسهم جديدة لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الحكير القابضة في جمعية عامة غير عادية واحدة، إلا أنه بحكم وجود شروط مسبقة لإتمام كل من الصفقتين، قد يتعذر (قبل عقد الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالصفقة وزيادة رأس المال) إتمام إحدى الصفقتين وتقرر الشركة الاستمرار في إتمام صفقة واحدة فقط، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص أي من الصفقتين في حينه.

واتفق الأطراف في الصفقتين على أن تكون قيمة السهم الواحد لغرض تحديد عدد أسهم المقابل بسعر 2.722 ريال سعودي للسهم الواحد، وقد تم تحديد هذا السعر استناداً إلى متوسط سعر الإغلاق اليومي المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في يوم التداول السابق لتاريخ توقيع اتفاقيات الصفقتين (3M VWAP).

وتنطوي صفقة الحكير القابضة على تعارض في المصالح؛ لوجود مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة، سامي بن عبدالمحسن الحكير، حيث إنه عضو مجلس مديري شركة الحكير القابضة وعضو مجلس الإدارة، فيصل بن محمد المالك، حيث إنه المدير التنفيذي لشركة الحكير القابضة، بالإضافة لذلك، فإن صفقة الحكير القابضة تنطوي على وجود أطراف ذات علاقة من كبار المساهمين في الشركة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة؛ وذلك حيث إن عبدالمحسن الحكير والشركاء الآخرين في شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة يسيطرون على شركة الحكير القابضة بشكل غير مباشر.

يذكر أن جميع الأطراف ذات العلاقة سيلتزمون بالأحكام النظامية المتعلقة بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الحكير القابضة في مجلس الإدارة والجمعية العامة (حيثما ينطبق).

وحول تاريخ انتهاء الاتفاقية، أوضحت "بان القابضة"، أنه مع مراعاة استمرارية الالتزامات والإقرارات والتعويضات المرتبطة بها، تنتهي الصفقتين عند إتمامهما وإصدار الأسهم لصالح البائعين، والتي يجب أن تكون قبل مرور سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالصفقتين أو أي تاريخ لاحق حسب ما يتفق عليه أطراف الصفقتين بشكل كتابي.

وبالنسبة لشروط فسخ الاتفاقية، بينت "بان"، أنه يجوز إنهاء أي من اتفاقيات الصفقتين بموجب اتفاق خطي بين أطرافها، وللشركة وحدها الخيار في فسخ أي من اتفاقيات الصفقتين خلال مدة 90 يوماً من تاريخها، على أن تصبح اتفاقيات الصفقتين ملزمة للشركة إذا لم تقم بإنهاء أي منها خلال هذه المدة.

وتابعت: "وللشركة حق فسخ أي من اتفاقيات الصفقتين بموجب إشعار خطي للبائعين في الصفقة ذات العلاقة؛ وذلك في حال عدم استيفاء أي من الشروط المسبقة -كما تراه الشركة مناسباً- (باستثناء الشروط التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية) أو عدم التنازل عنها من قبل الشركة، أو في حال عدم استيفاء أي منها بحلول مدة سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ذات العلاقة أو أي تاريخ لاحق حسب ما يتفق عليه أطراف أي من الصفقتين بشكل كتابي".

وأردف: "كما للشركة إنهاء أي من اتفاقيات الصفقتين عند حدوث أي مما يلي: في حال تبين عدم صحة أو دقة أي من إقرارات أو ضمانات أي من البائعين والواردة في الاتفاقية ذات العلاقة قبل إتمام الصفقة ذات العلاقة. وفي حال إخلال أي من البائعين بأي من التزاماتهما الواردة في الاتفاقية ذات العلاقة. وفي حال ظهور أي مسائل أو ملاحظات ترى الشركة؛ وفقاً لتقديرها المطلق أنها تؤثر في الأصول العقارية أو حالتها أو تقييمها بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة في الصفقة ذات العلاقة. وعند صدور أمر أو قرار من أي جهة حكومية أو مختصة قبل تاريخ الإتمام يقضي بنزع ملكية الأصول العقارية المعنية أو جزء منها أو تقييد أو وقف التصرف بها أو الاستفادة منها أو أي جزء منها في الصفقة ذات العلاقة".

وتتضمن الموافقات المطلوب الحصول عليها لإتمام أي من الصفقتين، الموافقات التالية: الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية لإتمام الصفقتين أو إحداهما، والحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام الصفقتين أو إحداهما (في حال تطلب ذلك)، وصدور الموافقة من مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم المقابل للصفقة ذات العلاقة.

كما يشترط الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالصفقتين أو إحداهما من وزارة التجارة، والحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالصفقتين أو إحداهما من الجهة المختصة بنقل ملكية الأصول العقارية، والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية فيما يتعلق بالصفقتين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

تعليق تداول سهم "بان القابضة" تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

حصاد 2024.. السعودية تقترض 35.9 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والدولية

صندوق الاستثمارات العامة يقلص حصته في "نينتندو" اليابانية إلى 4.19%

السعودية تدشن مركزاً لإنتاج السلمون في حائل.. ينتج 12 ألف طن سنوياً

حصاد 2024.. "حساب المواطن" يدعم الأسر السعودية بـ40.7 مليار ريال لتخفيف الأعباء